Portfolio Performance
www.portfolio-performance.info
Portfolio Performance ist ein Open Source Programm zur Berechnung der Performance eines Gesamtportfolios anhand von True-Time Weighted Rate of Return und internem Zinsfuß.

Ich habe mir gerade PP angeschaut und bin geflasht. Als alter Haase kannte ich das natürlich von Namen her, aber war bislang noch nicht warm geworden damit. Vor allem die manuelle Datenpflege und Unsicherheit wie gut Datenquellen und/oder PDF-Import funktionieren hatten mich abgeschreckt. Doch das war gestern.

PP hat mehrere Online-Kursquellen, u.a. https://www.portfolio-report.net/search und Yahoo Finance, integriert und das läuft out-of-the-box: Asset suchen, Daten sind da.

Außerdem gibt es alle Auswertungen, die man sich wünschen kann; nach Ländern, Regionen (MSCI-kompatibel oder “normal”), Assetklassen; jedenfalls für das Demo-Portfolio “Kommer”. Habe noch nicht verstanden, wo die Daten herkommen; sieht aber sehr sehr gut aus.

Oh, und es gibt eine mobile App, zwar nur Read-Only, aber auch hübsch. Sync über beliebige Cloud (auch nextcloud, syncthing; man muss also seine Daten nicht teilen).

Kann sein, dass ich mich gerade etwas von Demo-Daten täuschen lasse, aber das wirkt echt cool.

Natürlich Open Source: https://github.com/portfolio-performance/portfolio

  • @DrunkenPirateDeutsch
    0•4 months ago

    Ich hatte auch mal einen Ausflug zu PP gemacht, aber fand es irgendwie nicht überzeugend. Das ganze Interface fühlt sich wie ne Exceltabelle an. Filterungen und Visualisierungen haben nie das gezeigt, was ich gerne sehen wollte. Mehrere Banking Accounts war schwierig. Alles leider, wie Open Source so häufig, ziemlich climpsy and uneasy.

    Bisher habe ich noch nichts gefunden, was meinen Vorstellungen entspricht. Falls ihr noch ein paar andere Tools kennt, wäre das toll. Bezahlt geht auch.

    • @_edge@discuss.tchncs.deOPDeutsch
      1•3 months ago

      Parqet wäre eine bezahlte Alternative.

      Meine Alternative ist gerade eine Excel- LibreOffice-Tabelle, in der nur das Holen der Kurse nicht mehr funktioniert.

      PP habe ich ähnlich in Erinnerung wie du. Ich muss sagen, dass Kommer-Portfolio, das als Demo bei der aktuellen Version dabei ist, sieht gut aus.